Inhalt: Der greise Anführer eines Höhlenmenschenstamms ist unschlüssig, ob sein impulsiver Sohn Vood (George Eastman) oder der besonnene Ela (Sam Pasco) seine Nachfolge antreten soll. Er tendiert zu Ela, was seinem Todesurteil gleichkommt: Während eines Angriffs durch einen anderen Stamm nutzt Vood die Gunst der Stunde und erschlägt seinen Vater, kurz darauf muss auch der Stammesälteste dran glauben. Daraufhin wird Vood aus seinem Stamm verstoßen und Ela übernimmt die Führung. Doch der zunächst ziellos durchs Neandertal streifende Vood entdeckt nach einem Vulkanausbruch ein länglich geformtes Stück Metall, das er zu einem Schwert umfunktioniert. Nun hält er sich für unbesiegbar, ist er mit dieser neuartigen Waffe allen anderen doch haushoch überlegen. Nach einem erfolgreichen Kampf gegen einen Löwen trifft er auf die attraktive Kriegerin Lith (Pamela Prati), die ihm den Floh ins Ohr setzt, nun nicht nur seinen Stamm zurückerobern, sondern das gesamte Tal unterjochen zu können. Also verbannt er zunächst Ela, bildet dann seinen Stamm an der neuen Waffe aus und überzieht das Tal mit seiner Tyrannei. Doch auch Ela lernt eine Dame kennen: Isa (Elvire Audray) macht ihn mit ihrem pazifistischen Stamm um ihren Vater Mogo (William Berger) bekannt. Es kommt, wie es kommen muss: Auch Mogos Stamm wird von Vood und seinen Kriegern angegriffen…
