Inhalt: Sindbad (Patrick Wayne) reist mit der Prinzessin Dione (Taryn Power) und ihrem in einen Pavian verwandelten Bruder per Schiff in das nördliche Hyperborea, weil der Schrein der Ademaspi für den Prinzen Heilung und Rückverwandlung verspricht.
Doch die Schwarzmagierin Zenobia und ihr Sohn, samt einem goldenen Stiermenschen namens Minaton sind ebenfalls unterwegs, um das Vorhaben zu verhindern. Doch der Weg ist auch so schon gepflastert mit reichlich Gefahren und Monstren...
