Inhalt: James Bond (Sean Connery) reist im Auftrag des britischen Geheimdienstes nach Istanbul, um von der mutmaßlichen Überläuferin Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) eine sowjetische Dechiffriermaschine zu erhalten. Die Briten vermuten dahinter zwar eine Falle der Russen, aber die Maschine ist dieses Risiko wert. Erst nach einer Reihe von Anschlägen und Morden wird Bond klar, dass in Wirklichkeit die Verbrecherorganisation "Phantom" hinter der Sache steckt, die West und Ost gegeneinander ausspielen will, um damit einen dritten Weltkrieg zu provozieren. Zusammen mit Tatiana versucht Bond, dieses Unheil abzuwenden, ist aber weiterhin unsicher, ob er ihr überhaupt trauen kann.
