Inhalt: Der böse Zauberer Hieronymus (Ingo Naujoks) hat es schon lange auf das Zauberbuch der guten Hexe Surulunda (Pilar Bardem) abgesehen, dass es ihm ermöglicht, die Welt zu beherrschen. Ohne das Buch sind seine Fähigkeiten dagegen sehr beschränkt, denn er kann sich nur kurzfristig in eine andere Person verwandeln und die, die ihm zu sehr ins Auge schauen, hypnotisieren. Trotzdem hätte er damit fast Hexe Surulunda übertölpelt, wenn in letzter Sekunde nicht ihr Drache Hektor (Stimme Michael Mittermaier) eingegriffen hätte.
Surulunda fühlt sich inzwischen zu alt, um das Zauberbuch zu bewachen, und bittet deshalb Hektor, eine geeignete Nachfolgerin für sie zu suchen. Zufällig landet er auf seiner Reise im Zimmer von Lilli (Alina Freund), die mit ihrem kleinen Bruder Leon (Sami Herzog) und ihrer Mutter (Anja Kling) in einem alten Haus wohnt. Als sie das Zauberbuch findet, nimmt sie es zuerst nicht ernst, aber bald wird sie gezwungen zu beweisen, ob sie eine geeignete Hexe ist...
