Inhalt: Nachdem er einen wichtigen Agenten der Terrororganisation SPECTRE ausgeschaltet hat, wird Agent 007 James Bond (Sean Connery) zur Kur geschickt. Dort wird er jedoch gleich wieder auf einen verdächtigen Mann namens Lippe (Guy Doleman) aufmerksam, der alsbald einen Anschlag auf ihn verübt. Tatsächlich hat man in der Klinik einen Attentäter mit dem Gesicht eines französischen NATO-Piloten versehen und nutzt den Tausch für den Diebstahl eines Bombers mit zwei Nuklearsprengsätzen. Ausgedacht hat sich den Plan die Nr.2 der Verbrecherorganisation, Emilio Largo (Adolfo Celi), der mittels der Bomben 100 Millionen Dollar von der Welt erpressen will. Über den toten Piloten folgt Bond der Spur nach Nassau auf den Bahamas, wo er feststellt, daß die Schwester des Toten, Domino (Claudine Auger) mit Largo liiert ist. Bond kann sie überzeugen, daß Largo für den Tod ihres Brudes verantwortlich ist und ermittelt gegen den Millionär weiter, der inzwischen weiß, daß Bond auf der Suche nach den Bomben ist. Doch noch weiß niemand, welches Ziel Largo im Falle des Ausbleibens jeglichen Lösegelds zerstören will...
