Inhalt: In einem unbekannten Land, in einer ebenso unbekannten, längst vergessenen Ära unterjocht der grausame Gar, der Draikianer (Kabir Bedi) mit seiner Armee von Schlangenmenschen das gesamte Land. Wer sich ihm nicht unterwirft, wird gnadenlos vernichtet.. Um dem Schicksal der Vernichtung oder unter der willkürlichen Knechtschaft des Despoten leben zu müssen, zu entgehen haben sich einige verfeindete Stämme und Clans im Zelt von König Brackus (George Kennedy) versammelt, um zu beraten wie mit einer Allianz dem Tyrannen entgegen zu treten wäre. Doch unter ihnen ist ein Verräter, der die Friedenspläne zu nichte macht und Brackus ermordet. Da dessem Sohn Toran (Lane Caudell) der Mord angehängt wird, muss der fliehen. Bewaffnet mit einem magischen Zauberbogen und in Begleitung der rachsüchtigen Hexe Estra (Belinda Bauer) versucht Toran seine Unschuld zu beweisen, einen berüchtigten Magier zu finden und Gar, dem Draikianer und dessen Schlangenmenschen zu entkommen...
