Inhalt: Dem jungen Dieb Phillipe Gaston gelingt die Flucht aus den Kerkern von Aquila. Auf seiner Flucht begegnet er dem edlen Ritter Etienne Navarre, der ihn vor den Häschern des Bischoffs von Aquila rettet. Phillipe begleitet Etienne, der stets einen stolzen Falken mit sich führt, und erfährt im Laufe der Zeit von seinem Schicksal: Der Bischoff, dem die Liebe von Etienne und der schönen Lady Isabeau ein Dorn im Auge war, da er sie selber begehrte, belegte beide mit einem schrecklichen Fluch. Bei Sonnenuntergang verwandelt sich Etienne in einen wilden Wolf, während sich Isabeau bei Sonnenaufgang in den Falken verwandelt. Obwohl sie zusammen reisen, können die Liebenden dennoch nie vereint sein...
