Inhalt: Heerführer Ruslan hat gerade eine wilde Armee zurückgeschlagen und kehrt ruhmreich nach Kiew zurück, um seine Verlobte Ludmila zu ehelichen, doch auf der Hochzeit wird Ludmila dann von einem Unbekannten aus dem väterlichen Schloß verschleppt. Ruslan wird von Fürst Vladimir verstoßen und stattdessen werden die anderen drei Mitbewerber um Ludmilas Hand, Farlaf, Radmir und Rogdai auf die Reise geschickt, um die Prinzessin zu retten. Doch Ruslan reitet ebenfalls auf eigene Faust los, ohne zu wissen, daß Ludmila in der Gewalt des Schwarzmagiers Chernomor ist, eines Zwergs mit einem gewaltigen Bart, der ihn unbesiegbar macht. Unterwegs trifft Ruslan einen alten Zauberer, der ihm erzählt, daß auch die Schwarzmagierin Naina mit im Spiel ist und Ruslan so Gefahr von zwei Seiten droht. Also schlägt sich Ruslan durch mannigfaltige phantastische und magische Gefahren, die Naina ihm entgegen schickt, während Ludmila sich gegen Chernomors Verführungskünste wehren muß...
